Neřekneme vám kdo jsme. Ani kde bydlíme. Bylo by to příliš riskantní a my musíme být opatrní. Skutečně opatrní. Takže nikomu nevěříme. Protože kdyby nás našli..., ale my nedovolíme aby nás našli. Jediné, co byste měli vědět je, že všichni jste opravdu ve velkém nebezpečí. Ano. I vy... Někdy se lidem stávají podivné věci. Zeptejte se Jaka. Může vám vyprávět o té noci, kdy on a jeho kamarádi viděli na obloze podivné světlo. Může vám vyprávět i o tom, co se stalo, když si uvědomili, že to „světlo" bylo letadlo - z jiné planety. Proto zní Jakův příběh poněkud podivně. Dozvěděli se, že lidská rasa je ohrožená - a dostali šanci se bránit. Teď mají Jake, Rachel, Cassie, Tobias a Marco schopnost přeměnit se v jakékoliv zvíře, které si vyberou. A pomocí této schopnosti musí přelstít nepřítele, který je větší než cokoli na světě.